I 2012 fandt politiet i Californien en kvinde med bunden hænder i Mojavørkenen. Hendes forklaring ledte efterforskerne frem til et groteskt forbrydelsessted og til den karismatiske Hossein Nayeri — en mand med forbindelser til den spirende cannabisindustri i Newport Beach, Californien.

Den efterfølgende internationale jagt spændte fra Californien til Tjekkiet og Iran og involverede en dramatisk sting-operation, hvor Nayeris hustru vendte sin loyalitet og hjalp myndighederne med at lokke ham tilbage til USA. Podcasten er produceret af ABC Audio og 20/20 og er baseret på hemmelige politioptagelser og skjulte agentopkald.